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南方旱情持续 利好利空股一览

时间:2016-10-30

  【编者按】南方旱情推升农产品价格,价值发现系统显示,鲜猪肉批发价、大米价格均明显上涨,盘中金健米业、新五丰领涨农林牧渔板块个股。

  近期以湖北为中心的区域旱情,时刻牵动着股市的神经。为了做到趋利避害,不妨从各行业角度具体情况具体分析干旱对区域上市公司的正负面影响。

  农产品价格或上涨

  从目前情况来看,干旱对农产品、种子、水产品、抗旱节水器材、水泥、火电以及水利工程建设等行业会产生较大的利好作用。

  其中干旱对农业的影响是最大的,如果干旱造成当地农作物大量减产就会引起供需紧张,从而引发价格上涨预期。那么其它地区以及当地水源能够获得保障的地方就会加大种植面积,增加对相关农作子的需求,从而提高种子公司的销售量。如果这种预期得以兑现,则农产品种植企业也将从价格上涨中获益。个股可关注:金健米业(600127),其作为国家水稻工程优质米示范,目前最核心的业务是大米业务,公司还粮油食品精深加工的主业发展方向,品牌经营的产品定位,重点发展种业、稻米深加工、面制品等产业。

  火电股进入旺季

  火电业在干旱和电荒双重因素的刺激下,相关公司迎来了生产经营的好时机。个股宜关注:长源电力(000966),公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售,所生产的电力全部输入湖北电网,目前公司火电机组装机容量占湖北全省统调火电装机容量的比重为25.41%。其还与国电长源(河南)煤业有限公司携手开发煤炭产业,从事煤炭经营。

  另外,干旱会推高水产品价格,对ST昌鱼(600275)有利,该公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖。

  近期股市上,水利工程建设和抗旱节水器材公司股票多有表现,大禹节水(300021)、安徽水利(600502)值得继续关注;水泥业也将在水利建设以及旧城等的带动下,将继续呈现产销两旺,一季报业绩同比增长106%的华新水泥(600801)可适当留意。

  养殖业受到打击

  另一方面,干旱对畜禽养殖、水电、普通农化、水运业具有较多的负面影响;此外,还有钢铁、汽车、有色、机械、印染、造纸、煤化工、酒店餐饮等用水大户在经营上也将受到一定的制约。

  对于畜禽养殖业来说,由于干旱造成的农作物产量下降,会提高农作物价格,进而增加畜禽养殖的饲料成本。以玉米为例,如果玉米价格提高2%,雏鹰农牧(002477)、华英农业(002321)、民和股份(002234)和益生股份(002458)四家畜禽养殖上市公司每股收益将分别减少0.03元、0.04元、0.03元和0.01元。还有,在干旱地区的大康牧业(002505),其已成为湖南西部生猪养殖业的龙头企业,结合其近期疲弱股价走势和饲料成本上升因素,现在不是介入良机。唐人神(002567),该公司主营饲料加工与生猪产业链一体化经营,其股价尚未企稳。

  农化水运受影响

  对于普通农化公司而言,由于干旱引发的减产会减少当地化肥的使用量,还有,由于化肥生产和销售有一定的区域性特点,所以干旱对于区域内的化肥上市公司的负面影响更为直接,操作上,对于湖北宜化、湖南海利等注意控制好风险。

  水电和水运业也会受到干旱和来水紧缺情况影响,对于以湖北为中心的西南地区相关上市公司如长江电、长航凤凰也宜观望为上策。

  另外,对于钢铁、汽车、有色、机械、印染、造纸、煤化工、酒店餐饮等行业用水大户,如果旱情继续下去的话,则势必会如电荒时限电一样,为了保障饮用水和生活用水,对于工业用水大户作出。对于大冶特钢、武钢股份、华菱钢铁、株冶集团、广汽长丰、三一重工、岳阳纸业、华天酒店,操作上关注旱情情况和相关政策再作定夺。

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